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                                      水泥2018年市场回顾及2019年展望

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                                      概述2018年全国基建投资大幅下降另外全国房地产开发投资平稳水泥市场需求较17年有所下滑但水泥行业在环保整治错峰限产集中停产优化产能结构和加强产能置换等政策推动下水泥价格一路上扬据百年建筑网统计2018年全国水泥均价达435元/?#37073;?#36739;17年上涨82元/吨随着2019年全国基建投资回暖市场需求上升而水泥行业?#20013;?#21435;产能加之取消P.C32.5R标号水泥生产水泥产量将大幅减少水泥行情将?#31283;?#20309;从下面大家一起来回顾2018年水泥市场运行情况吧

                                      一 2018年水泥市场运行情况回顾

                                      1 2018年全国水泥价格走势

                                      图12018年全国水泥价格走势元/?#37073;?/p>

                                      数据来源百年建筑网

                                      据百年建筑网统计截止12月20日全国255个省市全年水泥均价基本保持在435元/吨以上其中最高点是在12月17日均价高达472元/?#37073;?#26368;低点是3月9日407元/吨?#27833;?#20013;可以看出两年同期水泥价格走势基本保持一致不同的是2-3?#36335;?#27700;泥淡季18年因水泥价格起点过高?#33322;?#26469;临市场需求锐减导致水泥价格大幅快速回落集中跳水4-5?#36335;?#38656;求回升水泥价格回暖6-8?#36335;?#22240;传统淡季价格有所回落四季度迎来销售旺季水泥价格一路上扬突破年初水平

                                      2 2018年重点城市水泥价格波动情况

                                      图22018年重点城市水泥价格波动情况元/?#37073;?/p>

                                      数据来源百年建筑网

                                      截止12月20日全国多数重点城市水泥价格高于年初水平其主要原因是全国超过20个省份因环保“回头看”影响水泥企业错峰停窑导致熟料产能下降水泥价格上涨?#27833;?#20013;可以看出仅有东北西南部分地区略低于年初水平主要原因东北地区市场需求疲软水泥价格拉伸无力价格大幅下滑其中长春地区价格跌幅最大年终价格较年初低70元/?#37073;?#32780;贵阳地区因18年工?#28845;?#24037;?#24335;?7年大幅下降水泥产能严重过剩导致水泥价格较18年初低50元/吨?#27833;?中可以看出全年水泥价格波动较大重点城市主要集中在华东华中西南地区其中杭州上海南京郑州合肥地区水泥价格上下波动超过200元/?#37073;?#19988;年终水泥价格均高于年初价格

                                      3 2018 年全国水泥产量情况

                                      图32018 年全国水泥产量情况万?#37073;?/p>

                                      数据来源百年建筑网

                                      截止11月全国水泥产量约在20亿?#37073;?#19982;17年相比产量减少1.55亿吨左右?#27833;?所示18年水泥产?#31354;?#20307;呈现稳步上行与往年水泥行业特性同步其中月均超过2亿产量的分别在45910和11?#36335;|?#36825;也是传统的水泥销售旺季12?#36335;?#19996;北华北和华东华中部分省份进入冬季错峰停窑水泥产量将有所下滑预计不超过2亿吨综合来看2018年全年预计水泥产量22亿吨左右较17年减少5%左右

                                      4 2018年全国熟料产能增减情况

                                      图4 2018年全国熟料产能增减情况万?#37073;?/p>

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                                      省份

                                      新增条数

                                      设计产能

                                      水泥年产量

                                      云南

                                      1

                                      5000t/d

                                      210万吨

                                      甘肃

                                      1

                                      5000t/d

                                      210万吨

                                      贵州

                                      1

                                      4500t/d

                                      200万吨

                                      福建

                                      1

                                      4500t/d

                                      200万吨

                                      山东

                                      1

                                      4500t/d

                                      200万吨

                                      广西

                                      1

                                      2500t/d

                                      150万吨

                                      西藏

                                      1

                                      2500t/d

                                      120万吨

                                      ?#27833;?#20013;可以看出受相关政策影响近五年来新增产能逐年递减去产能力度加强截止11月全年新增熟料产能1300万?#37073;?#35265;下表去熟料产能达13580万?#37073;?#26159;近五年来新增产能最少去产能最多的一年2019年熟料去产能工作依然严峻预计全国去熟料产能11640万?#37073;?#30830;保2018-2020年三年去熟料产能39270万吨的目标

                                      5 2018熟料水泥进出口

                                      5.1 水泥出口方面

                                      图52018年水泥出口情况

                                      数据来源百年建筑网

                                      截止10月全国水泥出口量739万?#37073;?#37329;额总和3.9亿美元与17年出口量相当

                                      5.2 熟料进口方面

                                      图62018年熟料进口情况(单位?#21644;郑?/p>

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                                      截止10月1日全国熟料进口量640万?#37073;?#37329;额3.15亿美元较17年增加622万?#37073;?#20854;中99%以上来源于越南熟料预计2018年全年熟料进口量将超过1000万吨具体原因分析一方面国内华东市场受环保错峰停窑影响产能大减为越南熟料进口提供市场另外2017年12月越南政府颁布了第125/2017 / ND-CP号法令对水泥征收0%的出口税以激发越南水泥出口外国从18年熟料进口量和国内相关环保政策的相继实施来看2019年中国进口熟料量将?#20013;?#19978;升

                                      6 2018 年全国熟料生产线运转率情况

                                      图72018 年全国熟料生产线运转率情况

                                      数据来源百年建筑网

                                      从下图中看出全国范围内各区域熟料生产线运转?#21183;?#22343;69%左右较17年下降10%左右其中西北东北地区运转?#24335;系停?#22522;?#31350;?#21046;在50%以内其中运转?#24335;?#39640;的地区华东华南西南地区以上地区也是全国水泥行业产能较为集中经济较为发达或者发展较快的区域水泥市场需求量较大相应熟料生产线运转?#24335;?#39640;

                                      7 2018年全国熟料库存情况

                                      图82018年全国熟料库位变化情况

                                      数据来源百年建筑网

                                      ?#27833;?#20013;全国熟料库存情况来看全国库位水泥保持在55%-67%之间即3700-4500万?#37073;?#36825;个库存水平基本保持在合理范围内给予了今年水泥行情稳中趋好的基本定调其中华东及华南?#38477;?#24211;位长期保持在4-6成因此可以看出以上两个地区水泥价格行情表现较为积极坚挺而西北东北?#38477;?#29087;料库存长期居高不下这也造?#22303;降?#27700;泥价格水平较?#20572;?#34892;情低迷的主要原因之一

                                      二2019年全国水泥行情预测

                                      1 需求方面稳中有升

                                      2018年基础投资方面有小幅下滑但2019年在国家加强基础设施领域补短板力度的政策带动下全国基建投?#24335;?#20250;上升另外房地产开发投资在政策面没有大变化的背景下有望平稳发展因此2019年水泥市场需求整体?#26149;֙?/p>

                                      2 供给侧改革加大水泥行业去产能

                                      2.1 2018年全国熟料线运转?#21183;?#22343;69%左右较17年下降10%左右而2019年环保整治力度有增无减水泥企业执行错峰停窑时间延长熟料线运转?#24335;中?#19979;行熟料产量大幅下降

                                      2.2 水泥行业去产能行动计划(2018~2020)提出2018年—2020年三年间全国水泥熟料将去产能3.9亿吨2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万?#37073;?#20851;闭水泥粉磨站企业150家另外全国前10家大企?#23548;?#22242;在全国的熟料产能集中度达到62%以上水泥产能集中度达到50%以上因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年

                                      2.3 据百年建筑网统计2018年全国水泥库存保持在3700万吨到4500万吨之间基本保障市场需求而随着2019年去产能步伐加快加之全国取消P.C32.5R标号水泥生产水泥产量将大幅减少全国水泥库存量将?#20013;?#19979;跌态势

                                      3 南强北弱格局难打破

                                      2018年全国水泥需求呈现南强北弱状态2019年此格局将难?#28304;?#30772;其中东北西北地区基建投资低迷水泥需求?#20013;?#20302;迷加上水泥产能严重过剩水泥价格难有起色华北地区有雄安新区建设需求做支撑价格持稳运行华东华南基建及地产需求量大推动水泥需求旺盛水泥行情相对?#27490;P?#21326;中西南地区水泥供需平衡价格波动区间趋窄

                                      综合来看2018年在市场需求和相关去产能政策引导下全国水泥行情达到新高度随着2019年市场需求?#22836;ţ?#32780;水泥行业?#20013;?#21435;产能水泥价格有望再创新高


                                      资讯编辑?#33322;?#20803;林 021-26094532
                                      资讯监督宋丹丹 021-26093901

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